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專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。考試是一種嚴格的知識水平鑒定方法。通過考試可以檢查學生的學習能力和其它能力。