1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息;
2、分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;
3、知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀;
4、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導;
5、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
理財顧問崗位要求
1、財務或金融等相關專業;
2、具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣銀行學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識;
3、英語熟練;
4、有證券、保險、銀行從業經驗;
5、具有理性分析與解決問題的能力;
6、善于溝通，有強烈的責任心;
7、具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。
理財顧問關鍵技能
專業能力英語理財能力office辦公金融產品
個人能力良好的信譽親和力溝通
理財顧問升職空間
理財顧問 → 管理咨詢/財務咨詢
理財顧問薪情概況
應屆畢業生￥3100.00
1年經驗￥3100.00
2年經驗￥3600.00
3年經驗￥4800.00
理財顧問工作內容
1、搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶，完成公司制定的銷售目標;
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系;
5、協助理財經理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財產品，實行理財規劃。