1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。
投資顧問崗位要求
1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;
2、對相關法規的掌握、運用;
3、具備相當的專業知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢;
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問關鍵技能
專業能力計算機操作投資知識office辦公營銷
個人能力溝通親和力團隊協作
投資顧問升職空間
投資顧問 → 投資部經理
投資顧問薪情概況
應屆畢業生￥4000.00
1年經驗￥4100.00
2年經驗￥4600.00
3年經驗￥6200.00
投資顧問工作內容
1、建立和維護管理客戶資源;
2、發掘客戶需求，向客戶推薦公司產品及服務;
3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務;
4、充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品的過程中出現的問題;
5、公司提供優質的熱線客戶資源和明確的目標客戶。