理財顧問崗位職責一：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態
理財顧問崗位職責二：
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
3、針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
4、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
理財顧問崗位職責三：
1、負責市場創新產品研究和總部標準化咨詢產品個性化加工以及本區域推廣工作;
2、為其名下的客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務;
3、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標，同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹，以存量促增量。