保險理財經理崗位職責

時間：2022-12-28 18:04:44 崗位職責我要投稿

保險理財經理崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的.，下面是小編為大家整理的保險理財經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財經理崗位職責

保險理財經理崗位職責1

　　1、負責國內及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產配置，開拓、服務高凈值客戶;

　　2、了解和掌握國內外保險產品，完成指定的業績指標;

　　3、通過公司的專業化培訓，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業務溝通、維護客戶關系;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

　　3、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉化率;

　　5、完成部門經理交代的其他日常工作。

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